未経験から税理士になるには?必要な資格・取得方法を解説!

  • 未経験から税理士になるにはどうすればいい?
  • 税理士になるために必要や資格は?

と思っていませんか?

谷尾峻
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この記事では、未経験から税理士になるために必要な資格・取得方法について解説します。

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谷尾 峻

会計事務所に9年間勤務。法人/個人のクライアントの決算/申告業務・相続税の申告業務など会計事務所全般の業務に従事。クライアントだけではなく、より多くの中小企業をサポートしたいという想いから、実務や資格試験で得た知識や経験を活かしてWEBライターとしてのキャリアをスタート。 【保有資格】税理士試験科目合格(簿記論、財務諸表論、消費税法、固定資産税。※現在法人税法を勉強中)

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    未経験から税理士になるまでの4ステップ

    未経験から税理士になるまでのステップ1:簿記2級を学習

    税理士の試験勉強をするにあたって、前提知識として簿記2級の知識が必要となります。税理士を目指す専門学校の学習過程においても、簿記2級からスタートします。

    また、未経験だと、そもそもこの業界に向いているのか、学習を続けていけそうか、など不安だと思います。

    谷尾峻
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    まずは、簿記2級を入口として、税理士を目指すかを決断すると良いでしょう。

    未経験から税理士になるまでのステップ2:受験資格を取得

    令和5年度の税理士試験より簿記論・財務諸表論の受験資格は撤廃されます。しかし、他の税法科目では変わらず受験資格を必要とします。未経験からでは、下記による受験資格の取得が考えられます。

    1. 日商簿記1級などの資格に合格する
    2. 会計事務所などに2年以上勤務する
    3. 専門学校を卒業する

    ①は、現在の職場で働きながら受験資格を取ることができます。日商簿記1級の難易度は高いです。しかし、合格すれば、同時に簿記論を合格できる力が身につくので、簿記論合格もぐっと近づきます。

    ②は、会計事務所で税理士の仕事を覚えながら、税理士を目指すことができます。後述しますが、税理士登録に必要な実務経験も同時にクリアできるため、効率的です。

    デメリットとしては、未経験から会計事務所への就職は、高い収入が期待できないこと、未経験から実務と試験勉強を同時に覚えることがより大変なことです。

    ③は、税理士試験に専念するスタイルです。働かずに試験勉強に時間を投下できるので、合格の可能性が最も高い方法といえます。金銭的に余裕があり、2年ほどは働かなくても問題ない人は、一つの選択肢となります。

    谷尾峻
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    他にも、受験資格がありますので、詳細は国税庁HPを確認してください。

    参考:国税庁 税理士試験受験資格の概要

    未経験から税理士になるまでのステップ3:税理士資格を取得

    税理士資格を取得する方法として、税理士試験に合格する以外にもいくつか方法があります。自分のキャリアプランに合った方法で税理士を目指してください。

    ①税理士試験を受験する

    税理士になるために真っ先に考えられる方法が、税理士試験を受験することです。税理士試験は、11税目の中で、5科目の試験に合格しなければなりません。

    各科目の試験範囲が広いため、専門学生など受験に専念している人でも、1年に2科目の試験勉強をします。働きながらだと、1年に1科目ずつ合格するペースでも、早い方とされています。

    受験する科目を選択する際に、次の必須・選択科目があります。

    必須科目簿記論・財務諸表論
    いずれか必須科目  法人税法・所得税法
    選択科目 ※必須ではない消費税法・酒税法

    ②税理士試験の免除を受ける

    税理士試験を受験する以外にも、税理士試験の免除を受ける方法があります。中でも多く活用されるのが、大学院を卒業することにより、2科目の免除を受けることです。

    大学院の費用がかかりますが、税理士試験の受験と異なり、2年間、大学院に通うことでほぼ確実に2科目の免除を受けられるため、何年もかかる心配がありません。

    谷尾峻
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    ただし、大学を卒業していない人は、大学院に入学できないため、選択肢から外れてしまいます。

    税理士試験の免除を受ける他の方法として、税務署などに10年以上勤務するという方法があります。

    基本的に10年または15年以上の勤務により税法科目が免除され、23年または28年以上の勤務し、研修を修了した場合には、5科目すべてが免除されることになります。

    採用試験に合格しなければいけないというハードルはありますが、一度就職してしまえば確実に税理士になることができます。

    谷尾峻
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    ただし、税務署等に勤務している間に配属される部署所に特化してしまうことから、税理士業務の中で、全く知識のない部分が出てくるおそれがあります。

    税理士試験の免除についての詳細については、下記サイトを確認してください。

    参考:近畿税理士会 Web税理士法 第7条・第8条 試験科目等の一部の免除等

    未経験から税理士になるまでのステップ4:実務経験をこなす

    税理士試験に合格した人や、税理士試験の免除を受けた人は、2年以上の実務経験を積まなければ、税理士登録ができません。

    働きながら未経験から税理士を目指す場合であれば、会計事務所などに勤めて、実務をしながら税理士資格の勉強を進めることが最短ルートとなるでしょう。

    谷尾峻
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    税理士資格を取得し、実務期間が2年を経過した時点で、晴れて税理士登録をすることができます。道のりは長いですが、税理士になれば、今後仕事をしていく上で大きな武器となるでしょう。

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